Conseil en gestion de patrimoine
Particulier, chef d'entreprise, profession libérale, investisseur privé ou personne morale, vos attentes et vos objectifs sont spécifiques.
Spécialiste du sur mesure, le Conseil en gestion de patrimoine vous accompagne pour constituer, développer ou transmettre un patrimoine.
Vos besoins en matière de placements, d'immobilier, de prévoyance ou de défiscalisation trouveront les solutions les plus adaptées grâce à l'accès privilégié à un large réseau de partenaires.
Placements financiers
Vous manquez de temps ou de compétences pour sélectionner vos placements et vous attendez conseil et suivi de vos investissements.
Vous recherchez des produits habituellement réservés à la clientèle "haut de gamme" de votre banque.
Le Conseil en Patrimoine est là pour vous aider et vous accompagner même avec une mise de départ modeste.
Immobilier
Vous envisagez d'investir dans la pierre pour accroitre votre patrimoine, préparer votre retraite ou payer moins d'impôts ?
Votre Conseil en Patrimoine sélectionne avec vous le bien adapté à votre objectif, immobilier physique ou pierre-papier !
Défiscalisation
Impôt sur le revenu ou IFI, vous pensez payer trop.
Vous rechercher un moyen d'optimiser votre fiscalité pour en faire profiter votre patrimoine ?
Votre Conseil en Patrimoine saura vous proposer les solutions les plus adaptées à votre situation !